Votre gestion personnelle

Des approches sur mesure

Votre statut professionnel et personnel nécessite une approche personnalisée de votre patrimoine qui appelle des solutions spécifiques à votre situation. Afin de vous apporter les solutions les plus adaptées, nous procédons à une réflexion globale sur votre stratégie patrimoniale.

Approche sur mesure gestion-personnelle
Approche patrimoniale complète Approche spécifique chef d’entreprise
  • Cette approche se concrétise par la réalisation d’un bilan patrimonial qui prend en compte votre situation personnelle, familiale et professionnelle à un instant déterminé afin de vous conseiller au mieux dans vos choix patrimoniaux.
  • Afin d’être toujours en accord avec vos besoins qui évoluent dans le temps, ce bilan doit être réalisé aux étapes clés de votre vie (mariage, naissance, divorce, décès…)
  • Vous êtes confronté à des décisions stratégiques et des choix financiers, juridiques et fiscaux qui ont des conséquences sur votre patrimoine professionnel, mais aussi privé. Vous souhaitez dès lors bénéficier d'une approche globale de votre patrimoine.
  • C’est pourquoi nous avons développé chez AXA une approche spécifique à vos besoins.