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Je prépare la transmission de mon patrimoine

L’arrivée à la retraite est l’occasion de faire le point sur votre patrimoine et d’organiser sa transmission. Il est tout d’abord important de bien connaître toutes les règles en matière de succession. Puis de trouver les meilleures solutions pour transmettre vos biens à vos proches. Voici nos conseils pour bien préparer votre succession.

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Faire le point sur votre situation

Commencez par faire un point complet sur votre situation financière et familiale. Que pouvez-vous donner à vos enfants ou à votre conjoint ? Souhaitez-vous transmettre votre patrimoine de votre vivant ?
Identifiez vos objectifs et posez-vous les bonnes questions. Renseignez-vous aussi sur les règles en matière de droits de succession. 

Nos solutions

Dossiers conseils

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  • La succession de son conjoint

    La protection du conjoint survivant est une préoccupation essentielle dans un couple. Même si le régime légal lui est favorable, vous pouvez améliorer sa situation. Comment ?

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Transmettre vos biens

Il existe plusieurs façons de transmettre un patrimoine. Si vous souhaitez le faire de votre vivant, vous pouvez utiliser la donation. Vous aidez vos proches tout en profitant d’abattements fiscaux. L’assurance vie est également une bonne solution pour transmettre un capital dans un cadre fiscal favorable.

Vous pouvez aussi organiser votre succession en rédigeant un testament. Celui-ci vous permet de répartir vos biens entre vos différents héritiers à votre décès, et de donner vos dernières volontés. 

Nos solutions

  • Comprendre l'assurance vie

    Découvrez les avantages liés à cette solution d'épargne incontournable.

  • Garantie des accidents de la vie

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