Banque Patrimoniale

L'avenir appartient à ceux qui le font

 

Fruit de votre travail, de vos investissements ou d’une transmission, votre patrimoine mérite une attention de tous les instants. À la Banque Patrimoniale, nous accompagnons une clientèle haut de gamme dans la gestion de leur patrimoine avec des solutions personnalisées dans les domaines du crédit et de l’épargne. En s’appuyant sur un savoir-faire et une expertise largement reconnus, notre équipe est à vos côtés pour gérer, valoriser et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. Votre patrimoine, c’est votre histoire dont nous accompagnons les évolutions avec conviction et exigence.

Pourquoi choisir la Banque Patrimoniale d’AXA ?

  • Vous bénéficiez de la solidité financière du groupe AXA

    Leader mondial de l’assurance

  • Vous profitez de l’expertise bancaire d’AXA Banque

    Filiale d’AXA depuis 2002

  • Vous disposez d’une approche globale de votre patrimoine

    à l’actif et au passif

Nos expertises

La Banque Patrimoniale vous ouvre les portes de l’écosystème d’expertises AXA. Chaque solution est individuelle : un conseiller dédié vous accompagne dans vos réflexions et facilite l’élaboration de solutions uniques, ajustées à vos préoccupations et à vos choix.

Crédit patrimonial

Un relais de croissance pour le développement de votre patrimoine

Adossé à des actifs existants, tels que des biens immobiliers, le crédit patrimonial est une solution adéquate pour mettre en œuvre une stratégie dynamique 
destinée à :

  • diversifier votre patrimoine (répartition des risques/amélioration du rendement),

  • l’optimiser (mode de détention/gestion des revenus),

  • en faciliter la transmission, que votre patrimoine soit personnel ou professionnel.

Expertise financière

Une gamme complète de solutions de placement

En complément de l’assurance vie, nous vous proposons un large choix d’instruments financier accessibles via notre espace Bourse, qui permet en toute simplicité et en fonction de vos besoins de :

  • diversifier vos placements sur la base des classes d’actifs et/ou des zones géographiques et sectorielle que vous souhaitez privilégier,

  • faire fructifier la trésorerie de votre société,

  • valoriser vos capitaux,

  • sécuriser vos fonds placés.

En outre nous pouvons, à la demande, envisager des solutions personnalisées au travers de fonds dédiés, de produits structurés ou de produits de défiscalisation.

Expertise bancaire

Les services premium pour la gestion de votre argent

  • Des experts dédiés pour vous apporter un suivi personnalisé de vos opérations bancaires.

  • Un service bancaire sur-mesure pour vos opérations quotidiennes.

  • Un point d'entrée unique pour l'ensemble des services de la banque.

  • Une gestion de la clientèle personne physique et personne morale.

  • Une disponibilité de 9h à 17h30 en continu.

En choisissant AXA pour votre Banque Patrimoniale, vous disposez d’une carte CB Visa Infinite avec l’accès à de nombreux services premium et privilèges :

  • Conciergerie privée

  • Services d’assistance
    Avance sur frais d’hospitalisation, acheminement de médicaments, assistance en cas de poursuites judiciaires à l’étranger, etc.

  • Assurances
    Annulation de voyage, retard de transports, perte et vol des bagages, etc.

  • Club Visa Infinite
    Invitations pour des spectacles (ballet, théâtre, opéra), ventes privées et à des tarifs préférentiels

  • Et de nombreux autres avantages !

Au service de votre patrimoine

Au sein de la Banque Patrimoniale, notre équipe composée de 100 professionnels de haut niveau offre à ses clients une disponibilité permanente, une écoute attentive et une qualité de service optimale. Nos circuits courts de décision nous confèrent une très grande réactivité pour réaliser vos projets. Être proches de vous nous permet par ailleurs de vous faire bénéficier d’opportunités de marché. Mais également d’adapter nos solutions patrimoniales en fonction des changements liés à votre situation personnelle et aux évolutions législatives ou fiscales.

Parce que l’implication est au cœur de la réussite d’une stratégie, nous privilégions donc une approche globale, cohérente et évolutive. Aussi bien dans les moments clés de la constitution de votre patrimoine qu’au quotidien.

Vous envisagez de transmettre un patrimoine à vos enfants mais vos actifs, essentiellement investi dans la « pierre », sont peu liquides ? Découvrez comment, grâce au crédit patrimonial, vous pouvez souscrire un contrat d’assurance vie dans l’attente de la vente d’un actif.

Vous souhaitez réorganiser votre patrimoine tout en optimisant votre fiscalité ? Vous voulez céder des actifs immobiliers ou monétiser une partie de votre patrimoine ? Découvrez l’éventail de nos solutions pour renforcer votre patrimoine.
 

Une expertise reconnue

Vous informer, vous inspirer

AXA toujours là pour vous protéger

  • Au plus proche de chez vous

    8 300 conseillers répartis dans toute la France

  • Une relation durable

    En moyenne, un conseiller vous accompagne pendant 12 ans

  • Un savoir-faire reconnu

    A  vos côtés depuis 1985